Formation : Conseiller en gestion Patrimoniale

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Dynamisez votre carrière, évoluez dans votre société ou préparez un projet de reconversion

Les points forts de la formation

Formation 100 % à distance, à votre rythme, pas de visio

Contenu de la formation

– « L’assurance vie : outil patrimonial » : utiliser la règlementation technique, juridique et fiscale dans une démarche de conseil, proposer des solutions appropriées lors de souscription de contrat ou de modification de contrat, chiffrer différentes techniques de transmission du patrimoine par le biais de l’assurance-vie – « L’assurance-vie : contrat et fiscalité « : expliquer la fiscalité en cas de vie et en cas de décès, analyser les mécanismes généraux de l’assurance-vie, identifier les différentes typologies de contrat d’assurance-vie

Durée et rythme de la formation

75 h

Objectif de la formation

Les objectifs sont de : – Maitriser les produits d’assurance vie, prévoyance et retraite (tpe de contrat, solutions) – Expliquer la fiscalité liée à ses produits

Certification

Actions de formation dispensées aux créateurs et repreneurs d’entreprise
Niveau de sortie : Sans niveau spécifique

Prix de la formation

Prix de la formation 2 355,00 €

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