Gestion de patrimoine: Développer, suivre et fidéliser son portefeuille de clients patrimoniaux


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Les points forts de la formation

Formation 100 % à distance uniquement, à votre rythme, pas de visio

Contenu de la formation

1-Développement, suivi et fidélisation des portefeuilles des clients de la gestion de patrimoine

2-Proposer et négocier avec les clients

3-Suivre l’évolution des clients et de leurs actifs

4-Développer l’activité et accroître la rentabilité Retour d’information collectif sur le travail commun

Durée et rythme de la formation

110 h

Objectif de la formation

Gestion de patrimoine a pour objectif d’acquérir le haut niveau d’expertise nécessaire à l’accompagnement de la clientèle patrimoniale dans la constitution, la diversification et la valorisation, et la transmission de son patrimoine.

Résultats attendus

Vous disposez d’une parfaite maîtrise des fondamentaux dans les domaines juridiques, fiscaux, patrimoniaux, financiers, commerciaux indispensables à l’accompagnement d’une clientèle exigeante dans la constitution, la gestion et l’optimisation de son patrimoine.

Certification

Actions de formation dispensées aux créateurs et repreneurs d’entreprise
Niveau de sortie : Sans niveau spécifique

Prix de la formation

Prix de la formation 2 000,0 €

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